2018年,中國寶武經營發展亮點頻現:寶武聯合重組后,真正從整合走向融合,經營效益在全國鋼鐵行業里持續領跑;積極推進產融結合和混合所有制改革,四源合基金入主重鋼一年后交出完美答卷,為國內鋼企利用資本市場實施兼并重組創出了成功案例;共建綠色智慧型鋼鐵生態圈,促進鋼鐵業高質量發展……這張亮麗的成績單背后蘊含著怎樣的考量?

與此同時,我國“十三五”去產能目標任務提前完成,鋼鐵行業供給側結構性改革的重點工作轉向存量結構優化升級和提升行業核心競爭力,而其中的一大重點就是加快推進兼并重組。作為國內龍頭鋼鐵企業的中國寶武在兼并重組方面有著怎樣的規劃?

1月初,中國寶武黨委書記、董事長陳德榮就上述熱點問題接受了《中國冶金報》記者專訪。

寶武重組:從整合走向融合

“2018年是中國寶武從整合走向融合的關鍵階段。寶武聯合重組以來,按照聯合、整合、融合的總體路徑推動各項工作,實現了協同效益,拓展了戰略空間,提升了企業綜合競爭力,為全國供給側結構性改革和國有大型企業聯合重組提供了經驗,得到了國務院國資委的充分肯定。”陳德榮表示。

據介紹,2018年,中國寶武全面實施專業化整合,大力推動跨區域、跨單元同類業務整合,5批24項專業化聚焦整合項目總體進展順利。“一企一業”“一業一企”格局基本清晰,專業化整合的規模效應初步體現,各業務單元競爭力有所提升,分業經營、分層管理的國有資本投資公司管理架構也因此具備了實施條件。

其中,寶鋼股份2018年全年完成整合融合任務760項,完成里程碑項目194項,計劃完成率100%;8個嵌入式支撐項目團隊共設立70個年度支撐子項目,子項目任務完成率為96%;順利完成2個經營管理、7個制造管理系統等的上線任務。兩年來,寶鋼股份共實現17個經營管理、7個制造管理系統覆蓋、移植武鋼有限,完成多基地協同運營信息化架構,初步實現統一平臺、統一語言、統一規則。2018年1月~11月份,寶鋼股份實現的協同效益達到全年目標的135%。

展望2019年,談到業內對于作為鋼鐵龍頭的中國寶武在聯合重組、提高產業集中度方面的期望時,陳德榮指出:“中國寶武積極推進行業內的兼并重組,既是建設國有資本投資公司的客觀要求,也是實現引領中國鋼鐵行業高質量發展的必然選擇。”


陳德榮對當前的行業形勢進行了深入的分析。黨的十八大以來,鋼鐵行業以化解過剩產能為突破口,積極推進供給側結構性改革,扭轉了鋼鐵行業的困難局面,市場環境發生了明顯變化,行業效益大幅好轉,但是,鋼鐵行業深層次的結構性矛盾仍然存在。長期以來,產業布局分散、產業集中度低,導致在資源掌控能力、技術研發創新、規范市場競爭、節能降耗減排、淘汰落后產能等產業協調發展的重大問題上,缺乏行業約束力和執行力,尤其是缺乏具有較高市場影響力的大企業集團,對行業轉型發展的負面影響越來越明顯。

當前,鋼鐵行業供給側結構性改革的重點工作轉向存量結構優化升級和提升行業核心競爭力,重中之重就是加快推進兼并重組。從全球鋼鐵業的發展歷程看,兼并重組是提高行業集中度和國際競爭力的重要手段。國家政策也明確指出,要加快市場化兼并重組,組建全球范圍內具有較強競爭力的數家超級特大型鋼鐵集團。

中國寶武戰略規劃明確提出,要以成為“全球鋼鐵業的引領者”為愿景,打造億噸寶武。寶武聯合重組以后,中國寶武的鋼鐵產能規模約7000萬噸,已位居國內第一,但距離1億噸的目標還有3000萬噸的差距,新增產能規模主要通過兼并重組來實現。

“在重組對象的選擇上,我們不會為了擴大產能規模而盲目地推進兼并重組,”陳德榮說,“重組對象要能夠進一步強化中國寶武沿海、沿江‘彎弓搭箭’型戰略布局,要與中國寶武現有生產基地形成明顯的協同效應。”

產融結合:建設國有資本投資公司

中央經濟工作會議提出:要加快國資國企改革,堅持政企分開、政資分開和公平競爭原則,做強做優做大國有資本,加快實現從“管企業”向“管資本”轉變,改組成立一批國有資本投資公司,組建一批國有資本運營公司,積極推進混合所有制改革。

“作為國有資本投資公司試點企業,中國寶武要進一步加快國有資本投資公司體系建設,從‘管資產’向‘管資本’轉變,為優化國有資本布局、提升資本運營效率、實現資產保值增值提供堅實的體制機制保障。”陳德榮說,中國寶武通過強化監督,完善三層管理架構和投資管理體系;多措并舉,加速推進混合所有制改革等一系列舉措,取得了初步成效。寶信軟件、寶鋼包裝成功實施各具特色的股權激勵方案,實現員工與企業共成長。歐冶云商在引入6家戰略投資者和員工持股的基礎上,2018年又實施第二輪股權開放,并于2018年10月份已首次實現盈利。

在談到業內關注的重慶鋼鐵重組之事時,陳德榮認為:“中國鋼鐵行業結構性過剩,存在區域、產品等結構性錯配問題,產業集中度低,債務高企,成為供給側結構性改革的重中之重。中國寶武牽頭發起設立的四源合股權投資管理公司,以產業基金方式重組重慶鋼鐵,為國內鋼企利用資本市場實施兼并重組提供了成功案例。”

重慶鋼鐵是一家百年老廠,連年巨虧,嚴重資不抵債,發展陷入絕境,于2017年7月份啟動司法重整。在此背景下,四源合基金作為戰略投資人介入,于同年12月份高速推進完成。通過債務重組和低效無效資產剝離,重鋼資產負債率降為33%,重啟融資通道;充分發揮混合所有制的活力,引進職業經理人,推出了員工持股計劃,建立了精簡高效的運營方式和完全市場化的薪酬激勵機制,實現責任共負、風險共擔、利益共享,真正實現員工與企業共同發展。

目前,重鋼生產經營步入良性發展軌道,重鋼人均年產鋼超過1000噸,躍居國內鋼企前列。2018年1月~9月份,重鋼產鋼475萬噸,同比增長73%;相較于2017年同期的8.82億元巨額虧損,實現利潤總額14.81億元。

陳德榮指出,重鋼重組不僅有效化解了債務危機,更是脫虛向實的內涵改善型和質量變革、效率變革、動力變革型重組,從根本上改善了企業資產質量和盈利能力。

此外,中國寶武還聯合鞍鋼集團、馬鋼集團,與中國東方資產管理股份有限公司共同組建華寶冶金資產管理有限公司,旨在通過產融結合,合理運用資本運營等手段,依托寶武、鞍鋼、馬鋼三大國內主流鋼鐵企業強大的技術背景支撐,結合中國東方資產管理公司一流的資產管理能力,優化國內冶金產業資產結構,激活冶金產業資產效率。

高質量發展:共建智慧型鋼鐵生態圈

習近平總書記強調,人工智能是新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量,要加強人工智能和產業發展融合,為高質量發展提供新動能。

在陳德榮看來,推動行業轉型升級,實現鋼鐵行業高質量發展,智慧制造是必由之路;而中國寶武要成為全球鋼鐵業引領者,共建高質量鋼鐵生態圈,要實現規模引領、技術引領、效益引領,智慧制造工作也承載了非常重要的使命和責任。

中國寶武探索智慧制造由來已久。早在2015年7月份,國家層面剛剛啟動智慧制造工作,原寶鋼集團就以旗艦企業寶鋼股份作為試點先行探索。經過幾年的探索和實踐,寶鋼股份智慧制造已由導入階段向系統化落實階段轉變。2017年8月份,寶鋼工程與百度云就“智能鋼包”項目開展合作(通過圖像識別人工智能算法+物聯網應用,實現對鋼包實時運行狀態的智能感知和壽命預測,為精細化生產、設備安全、節能降耗和供應鏈優化提供決策支持)。

2018年6月份,中國寶武全面啟動了智慧制造行動方案的編制和實施工作,加強頂層設計,緊密結合“人工智能+”的發展趨勢,加速推進智慧制造。2018年10月份,中國寶武與百度簽署了戰略合作框架協議,共同拓展新一代信息通信技術在鋼鐵全產業鏈場景中的應用。此舉將有利于通過技術創新推動產業進步,實現商業模式創新,共建鋼鐵智慧生態圈,最終達到多方共贏、共同發展的目的。

陳德榮對中國寶武下一步智慧制造工作有著明確的設想:堅持創新驅動,通過理念創新、技術創新、管理創新,加快“產業智慧化、智慧產業化”進程,形成中國寶武智慧制造解決方案和領先優勢;堅持目標牽引,以“少人化”“集控化”“一鍵化”為手段,倒逼流程優化、體制變革,努力實現“四個一律”,即“現場操控室一律集中、操作崗位一律采用機器人、運維監測一律遠程、服務環節一律上線”,打造極致高效安全的智慧鋼廠;堅持協同共享,通過技術協同、人才協同和產業協同,實現成熟技術的全覆蓋,提高集團智慧制造整體能力。

布局“一帶一路”:不斷提升國際競爭力

自“一帶一路”倡議發布以來,中國寶武高度重視。陳德榮介紹說,中國寶武在集團層面成立了“一帶一路”工作辦公室,協調集團資源,并積極參與“一帶一路”建設。

中國寶武重點加強了“一帶一路”沿線國家鋼材營銷及增值服務體系建設。為了向下游用戶提供一體化的鋼鐵供應鏈服務解決方案,中國寶武旗下歐冶云商聚焦“一帶一路”重點國家開展跨境鋼鐵電商布局。中國寶武還積極推進中歐班列常態化運行,打造“寶武班列”品牌。2017年全年“寶武班列”開行國際班列148列,2018年已達到160列。

下一步,在2019年~2021年規劃期內,根據“全球鋼鐵業引領者”的愿景和“一基五元”(以鋼鐵產業為基礎,新材料產業、現代貿易物流業、工業服務業、城市服務業、產業金融業協同發展)“億萬千百十”的發展戰略,中國寶武國際化發展將實現兩個轉變:鋼鐵主業從“出口”向“出口+海外生產”轉變,業務領域從“鋼鐵為主”向“鋼鐵為主+多元并舉”轉變。

陳德榮表示,在國際化戰略上,中國寶武將聚焦“強化產業經營國際化、突破鋼鐵投資國際化、深化技術研發國際合作、推進資本運營國際化”四大體系建設,不斷提升國際競爭力;持續深化鋼材海外營銷和增值服務體系建設,面向“一帶一路”沿線國家發展現代貿易物流,大力推進海外工程承包和服務貿易;按照積極尋源、審慎決策的原則,推進海外鋼鐵全流程制造基地建設,加快金屬深加工領域的海外投資,整合盤活集團海外礦產資源;建設全球化鋼鐵研發創新體系,推動新材料國外技術對接國內市場;持續優化集團境內外融資手段。 (中國冶金報 郭小燕 羅忠河 劉加軍)